Die Allianz zwischen den Klingonen und der Föderation steht auf Messers Schneide. Lord Korgh hat die Kontrolle über das Haus des Kruge an sich gerissen und damit seinen fast ein Jahrhundert lang vorbereiteten Plan in die Tat umgesetzt. Die Unbesungenen, ein klingonischer Kult, wüten durch die Galaxis, schlagen im Schutz ihrer getarnten Bird-of-Preys zu. Und der geheimnisvolle Buxtus Cross setzt einen Plan in Gang, der das Klingonische Reich für immer verändern wird. Mit dem Auftrag, den Frieden zu bewahren, der vor fast einem Jahrhundert mit dem Khitomer-Abkommen seinen Anfang nahm, stellen sich Admiral William T. Riker und die U.S.S. Titan der Gefahr. Mit Unterstützung von Captain Jean-Luc Picard und der U.S.S. Enterprise sucht Riker nach den Unbesungenen und versucht gleichzeitig die Wahrheit hinter der Verschwörung aufzudecken, bevor es zu spät ist. Doch selbst als Commander Worf auf eine höchst persönliche Mission der Ehre aufbricht, versuchen finstere Mächte, die Krise zu ihrem Vorteil zu nutzen. Doch die Pläne der Verschwörer drohen außer Kontrolle zu geraten und gefährden so das Imperium, über das sie herrschen wollen.