Zu Zeiten der japanischen Edo-Periode. Nach einem langen und anstrengenden Kampf hat die Gruppe rund um Hanbei und Masakichi über die gefährlichen Krähenyokai triumphiert, doch noch können sie nicht aufatmen. Denn kaum ist ein Gegner besiegt, taucht bereits das nächste Ungeheuer auf, das der ohnehin schon angeschlagenen Gruppe schwer zusetzt. Nur Hanbei und Masakichi kommen von Kampf zu Kampf immer mehr in Fahrt - doch auch sie stoßen an ihre Grenzen, als schließlich Zielgegner Miyamoto Musashi den Kampf aufnimmt.