Penelope lebt in einem Dorf, steht auf Techno und Mode und wäre gerne eine Raverin. Als ihr Bruder Phil, der im fernen ­Berlin ­studiert, nicht wie abgemacht zu ihrem sechzehnten Geburtstag ­erscheint, reist sie von sich aus in die große Stadt im Osten. Dort begegnet sie ­Menschen, die Phil kannten und über ihn ­erzählen. ­Penelopes Bild von ihrem Bruder beginnt sich zu verändern, bis sie ihn ­schließlich in einem psychiatrischen Wohnheim im Wedding ­wiederfindet. Am nächsten Tag zieht die Love-Parade zum letzten Mal durch ­Berlin. Danach wird auch zwischen den seelenverwandten ­Geschwistern nichts mehr sein wie vorher. Eine moderne Großstadtodyssee über die Suche nach sich selbst, die Macht der Gefühle und die Verstrickungen in einer Familie.