Zwischen dem 17. Jahrhundert und der Gegenwart brechen junge Männer auf Spurensuche nach Lateinamerika auf. Deren Schicksale sind vielfach miteinander verbunden, wie Puppen eines Matroschka-Sets. 164048: Der junge Wissenschaftler Georg Markgraf, der das Deutschland des dreißigjährigen Krieges hinter sich gelassen hat, verfolgt in Brasilien die Wiedererschaffung des Paradieses in der Neuen Welt. 19381973: Alfred Blau flüchtet vor den Nationalsozialisten aus Wien nach Mexiko und baut, inspiriert vom Nachlass des Georg Markgraf, ein neues Leben auf. 2002/2003: Der Student Sebastian Mold, mit einem Forschungsauftrag zur deutschsprachigen Emigration in Mexiko, wird Opfer des Mythos der Federkrone des Moctezuma.