Der Vagabund wandert durch die Straßen und hält nur inne, um Lieder zu schreiben. Die Abende verbringt er in Cafés, in denen er Life-Musik hören kann. Und er träumt von Alicia, mit der er gemeinsam auf der Bühne gestanden und seinen Traum gelebt hat. Dann erfährt er, dass Alicia in der Stadt ist und auftreten wird. Diese Begegnung wirft ihn zurück in seine Vergangenheit und die Träume, die er vergessen geglaubt hat, holen ihn wieder ein.