Marokko, in den 1950er Jahren. Der verheiratete Geschäftsmann Amir, vierfacher Vater, lernt bei einer Reise in den Senegal, die junge Nabou kennen und lieben und überredet diese ihn, als seine zweite Ehefrau nach Fez zu begleiten. Sie schenkt ihm bald Zwillinge, doch während das eine Kind weiß ist, ist das andere schwarz wie sie selbst. 40 Jahre später bekommt ihr schwarzer Sohn, den schwelenden Rassismus in Marokko mit aller Härte zu spüren, er soll ausgewiesen werden, während sein Bruder bleiben darf...