Julián, es un joven sacerdote que llega a los Pazos de Ulloa, para poner orden en la vida disoluta y semisalvaje del Marqués, Don Pedro. Primitivo es el mayordomo y ostenta más poder que el propio marqués ya que es el que admistra la finca, su hija Sabel mantiene una relación con el marqués de la que ha nacido un hijo ilegítimo, Perucho. D. Julian quiere cambiar las cosas y pide a D. Pedro, el marqués que lo acompañe a Santiago para encontrar una esposa legítima y así abandonar esa vida de excesos. Julián le recomienda que elija como esposa a Nucha, una de sus primas, no es la más bella pero es una mujer noble y dulce. D. Pedro acepta y se establecen un tiempo en Santiago donde Nucha queda embarazada, por lo que deciden regresar a Los Pazos y es allí donde Nucha dará a luz una niña, Manuela.